• 聯瑞新材:東莞證券股份有限公司關于江蘇聯瑞新材料股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金之核查意見

    時間:2021年08月15日 17:05:27 中財網
    原標題:聯瑞新材:東莞證券股份有限公司關于江蘇聯瑞新材料股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金之核查意見


    東莞證券股份有限公司關于

    江蘇聯瑞新材料股份有限公司部分募集資金投資項目

    結項并將節余募集資金永久補充流動資金之核查意見



    東莞證券股份有限公司(以下簡稱“東莞證券”或“保薦機構”)作為江蘇
    聯瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“聯瑞新材”、“公司”)首次公開發行股
    票并上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管
    指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科
    創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》
    等相關規定,對聯瑞新材部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金
    的事項進行了審慎核查,核查意見如下:

    一、募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇聯瑞新材料股份有限公司首次公
    開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1924號)批準,公司首次公開發行人
    民幣普通股(A股)2,149.34萬股,發行價格為27.28元/股,募集資金總額
    58,634.00萬元,扣除與發行有關的各項費用6,847.92萬元(不含稅),實際募集
    資金凈額為51,786.07萬元。該募集資金已經廣東正中珠江會計師事務所(特殊
    普通合伙)(以下簡稱“正中珠江”)審驗,并于2019年11月11日出具了“廣會
    驗字[2019]G17032350569號”《驗資報告》。


    二、募集資金投資項目情況

    公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后計劃用于以下項目:






    項目名稱

    投資總額

    (萬元)

    擬使用募集資金
    (萬元)

    實施主體

    項目建
    設期



    1

    硅微粉生產基地建設項


    10,843.81

    10,843.81

    聯瑞新材

    1.5年



    2

    硅微粉生產線智能化升
    級及產能擴建項目

    5,240.28

    5,240.28

    聯瑞新材

    1.5年



    3

    高流動性高填充熔融硅

    4,948.48

    4,948.48

    聯瑞新材

    1.5年






    微粉產能擴建項目



    4

    研發中心建設項目

    4,934.07

    4,934.07

    聯瑞新材

    1.5年



    5

    補充營運資金項目

    2,500.00

    2,500.00

    聯瑞新材

    -



    合計

    28,466.64

    28,466.64



    -



    三、本次結項募投項目募集資金的存儲及節余情況

    公司本次結項的募集資金投資項目為“高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建
    項目”。截至2021年7月31日,除部分待付合同尾款之外,“高流動性高填充熔
    融硅微粉產能擴建項目”已投資完成。截至本核查意見出具日,該項目已完成建
    設并達到預定可使用狀態。


    (一)募集資金專戶存儲情況

    本次結項的“高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目”截至2021年7月
    31日的募集資金存儲情況如下:

    單位:元



    開戶銀行

    銀行賬號

    尚未使用的募集
    資金金額

    備注



    招商銀行連云港
    行營業部

    999008155810888

    18,583,256.05

    高流動性高填充熔融硅微
    粉產能擴建項目



    合計

    18,583,256.05





    注:含現金管理資金10,000,000.00元。


    (二)募集資金節余情況

    截至2021年7月31日,本次結項募集資金投資項目具體使用及節余情況如下:

    單位:元



    項目名稱

    募集資金擬
    投資總額

    累計投入募
    集資金金額

    尚未使用募
    集資金金額

    待支付尾款
    金額

    募集資金預
    計剩余金額



    高流動性高填
    充熔融硅微粉
    產能擴建項目

    49,484,800.00

    32,230,429.22

    18,583,256.05

    1,882,055.00

    16,701,201.05



    合計

    49,484,800.00

    32,230,429.22

    18,583,256.05

    1,882,055.00

    16,701,201.05



    注:募集資金預計剩余金額未包含尚未收到的銀行利息收入;最終轉入公司自有資金賬
    戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準;待支付尾款金額后續將通過自有資金進行支付。


    四、募集資金節余主要原因

    1、本次結項募集資金投資項目充分優化設備布局,利用原有設備平臺,合
    理配置資源;同時通過優選,減少部分設備投資。



    2、在募投項目建設過程中,公司憑借豐富的項目管理經驗,發揮各專業人
    員的聰明才智,向管理要效益,合理降低項目總支出。


    3、本著為公司股東謀求更多的投資回報,提高募集資金的使用效率,在保
    證募投項目建設進度的前提下,本公司對本次結項項目閑置募集資金進行了現金
    管理,獲得了一定的投資收益,實現累計利息收入等133.07萬元。


    五、節余募集資金的使用計劃

    鑒于公司募投項目已基本建設完成,公司結合實際經營情況,為提高資金使
    用效率,公司擬將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金1,858.33萬元
    (包含累計收到的理財收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額,實際金額
    以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于日常生產經營活動。


    節余募集資金轉出后上述募集資金專戶將不再使用,公司將辦理銷戶手續。

    專戶注銷后,公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監
    管協議》隨之終止。


    六、相關審核及說明意見

    (一)董事會審議情況

    2021年8月13日,公司召開第三屆董事會第八次會議,經全體董事一致同意,
    審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金
    的議案》,同意公司將募集資金投資項目“高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建
    項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金,該議案尚需提交公司
    股東大會審議通過。


    (二)獨立董事意見

    獨立董事認為:公司此次審議的部分募集資金投資項目結項并將節余募集資
    金永久補充流動資金事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金
    管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
    年修訂)》等法律法規、規范性文件及《江蘇聯瑞新材料股份有限公司募集資金
    管理制度》等有關規定;公司在募投項目結項的情況下將節余募集資金永久補充


    流動資金是基于募投項目的實際情況而做出的決定,有利于提高募集資金使用效
    率,增強公司營運能力,促進公司持續發展,不存在損害公司股東特別是中小股
    東利益的情形;公司獨立董事同意將募集資金投資項目“高流動性高填充熔融硅
    微粉產能擴建項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金,并將該
    議案提交至公司股東大會審議。


    (三)監事會意見

    監事會認為:公司此次將部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久
    補充流動資金,有利于公司優化募集資金配置,提供募集資金使用效率,促進公
    司長遠發展,符合公司和全體股東的利益,不存在改變或者變相改變募集資金投
    向,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形,符合《上市公司監管指引
    第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公
    司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規、規范性文件及公司《募集資
    金管理制度》等相關規定。公司監事會同意將募集資金投資項目“高流動性高填
    充熔融硅微粉產能擴建項目”結項并將節余募集資金用于永久補充公司流動資金。


    七、保薦機構意見

    保薦機構認為:聯瑞新材本次將“高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目”

    進行結項并將節余募集資金永久補充流動資金,該事項已經上市公司的董事會審
    議通過,并由上市公司獨立董事、監事會發表了明確的同意意見,履行了相應的
    法律程序。同時,該事項也符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資
    金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013
    年修訂)等的有關規定。本次使用節余募集資金永久補充流動資金,有助于提高
    募集資金使用效率,符合公司全體股東利益,不存在損害公司及股東尤其是中小
    股東利益的情況。保薦機構同意聯瑞新材將“高流動性高填充熔融硅微粉產能擴
    建項目”進行結項并將節余募集資金永久補充流動資金。


    4


    (本頁無正文,為《東莞證券股份有限公司關于江蘇聯瑞新材料股份有限公司部
    分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金之核查意見》之簽
    章頁)










    保薦代表人:











    張曉梟



    楊娜











    東莞證券股份有限公司

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